Соотношение ихх и долей фиксированного числа фирм

Значение ИХХ	Минимально возможное число фирм на рынке	При неограниченном произвольном числе фирм максимально возможная доля, %
1-го	2-х	3-х	4-х
крупнейших производителей

 

Для рынка энергетических углей Кузбасса в 2010 году, было значение индекса Харкфиндела-Хиршмана равное 1783,9 (таблица 6).

Полученные результаты расчетов показывают, что на анализируемом рынке сложилась ситуация чистой конкуренции, когда множество продавцов работают в узком диапазоне цен.

Расчёт показателей для Кузбасса (2010 г.)

Таблица 6.

Рейтинг	Углепроизводитель	Объём добычи угля, тыс.т.у.т.	Доля Д,%	Квадрат доли Д^2
	Кузбассразрезуголь		34,4	1183,4
	Филиал ОАО «СУЭК»		17,8	316,8
	Южный Кузбасс		9,7	94,09
	СДС-уголь
	Южкузбассуголь		7,3	53,29
	ОАО «Междуречье»		4,7	22,09
	Р-з ОАО «КТК»		4,3	18,49
	Шахта «Листвяжная»		2,2	4,84
	Р-з «Южный»		1,7	2,89
	Прокопьевскуголь		1,6	2,56
	Шахта «Кыргайская»		0,9	0,81
	Р-з «Бунгурский»		0,8	0,64
	Шахта «Алексеевская»		0,8	0,64
	Шахта №12		0,7	0,49
	Ш/у «Прокопьевское»		0,7	0,49
	Р-з «Шестаки»		0,7	0,49
	Р-з «Пермяковский»		0,6	0,36
	Р-з «КузнецкИнвестСтрой»		0,4	0,16
	Р-з «Задубровский»		0,3	0,09
	Р-з ОАО «Поляны»		0,3	0,09
	Шахта ОАО «Луговое»		0,2	0,04
	Р-з «Талдинский-Западный»		0,2	0,04
	Р-з «Октябринский»		0,2	0,04
	Р-з «Евтинский»		0,2	0,04
	Р-з «Кайчакский»		0,1	0,01
	Р-з «Прокопьевский»		0,1	0,01
	Р-з ООО «Северный Кузбасс»		0,1	0,01
	ИТОГО			ИЭХ=1783,9

 

В соответствии с полученным значением ИЭХ (1783,9) и классификацией ИНКРУ комплекс по добыче в Кузбассе энергетических углей можно отнести к конкурентной структуре.

 

Оценку конкурентного положения производителя начинают с построения рыночного поля по типу схем позиционирования товаров. На рис.1 представлено поле позиционирования Кузнецких производителей углей в координатах «цена - качес­тво» на 2010 год.

 

 

 

 

Угольную продукцию на этой схеме размещают в соот­ветствии со значениями калорийного эквивалента и цены 1 т.у.т. Наиболее привлекательным (идеальным) для покупате­лей является товар, имеющий при высшем качестве низкую цену. Для оценки степени приближения к идеальному товару оси Ц и К проводят через средневзвешенные значения этих показателей, дифференцируя рыночное поле на четыре об­ласти.

 

I - область высокой конкурентоспособности. Товары, попадающие в эту область, характеризуются калорий­ностью выше среднерегиональной и ценой ниже сред­ней. Это товары-лидеры Кузбасского рынка.

Ill - область низкой конкурентоспособности. Угли этой области отличаются низким качеством и высокой ценой продаж, это товары-аутсайдеры рынка.

II и IV - промежуточные области. Товары II области имеют качество ниже среднего по региону, но и цены за них запрашивают ниже средних. Угли IV области продают по высоким ценам, подкрепленным высоким качеством.

Добываемый уголь Ш/у «Прокопьевское» попадает в зону I – область высокой конкурентоспособности. Анализ рыночного поля свидетельствует о относительной выгодности положения продукции Ш/у «Прокопьевское». Позиционируясь в области высокой конкурентоспособности, уголь шахты выглядит не очень привлекательно для потребителя вследствие средней ценности, высокой стоимости и не больших объемов предложения. По качественно-ценовым характеристикам продукция Ш/у «Прокопьевское» может конкурировать с УК «СДС-уголь» (хотя сильно проигрывает по объёму добычи), УК «Южный Кузбасс», УК «Прокопьевскуголь». Разрез «Шестаки» имеет равные показатели по цене и по годовому объёму добычи, но Ш/у «Прокопьевское» проигрывает этому разрезу по качеству добываемого угля.

Наиболее конкурентоспособной продукции на рынке кузнецких энергетических углей марок можно отнести угли УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «Междуречье», шахта №12, шахта «Алексеевская» которые обладают довольно высоким качеством и ценами на уровне среднерыночных. Все перечисленные компании-конкуренты имеют долю в общем объеме кузнецких углей, составляющую 40,6%. Наименее конкурентоспособны по критерию «цена-качество» угли УК «Южкузбассуголь».

 

На схеме позиционирования определим зоны конкурентоспособности угля Ш/у «Прокопьевское»

 

 

В зонах конкурен­тоспособности располагаются угли следующих производителей:

Зона явной конкурентоспособности: Южкузбассуголь, СДС-уголь.

Зона явной неконкурентоспособности: Кузбассразрезуголь, ОАО «Междуречье», разрезы «Октябринский», ООО «Северный Кузбасс», ОАО «Поляны», шахты «Алексеевская», «Кыргайская», №12, «Листвяжная».

Зона неявной конкурентоспособности: Прокопьевскуголь, Южный Кузбасс, ОАО «СУЭК», разрезы «Шестаки», «Пермяковский», «Задубровский», «Евтинский», «Южный», «Кайчакский», «Талдинский-Западный», ОАО «КТК», «Прокопьевский», «Бунгурский», «КузИнвестСтрой»

 

Для определения предпочтений покупателей одного углепродукта другому в зонах неявной конкурентоспособности используем показатель количественной оценки уровня конкурентоспособности – конкур. С помощью этого показателя можно оценить конкурентоспособность угля анализируемого углепроизводителя относительно угля любого конкурирующего углепроизводителя кузнецкого бассейна, попадающего в его зону неявной конкурентоспособности.

 

Цкон - Цпр

К = --------------------------------------------,

(1/Кпр – 1/Ккон)*(Стр*L + Спер)

где Цкон и Цпр - цены предложения углей соответственно конкурирующей компании и Ш/у «Прокопьевское», руб./т.у.т.;

Кпр и Ккон - калорийные эквиваленты углей соответственно Ш/у «Прокопьевское» и конкурирующей компании;

Стр - стоимость перевозки единицы товара, руб./(тыс.км);

L - дальность перевозки угля до рынка, км;

Спер - стоимость переработки угля в энергию, руб./тыс.т.у.т;

 

При к >1 уголь Ш/у «Прокопьевское» конкурентоспособнее угля конкурирующей компании на рынке, удаленном на расстояние L. При к<1 уголь Ш/у «Прокопьевское» уступает в конкурентоспособности товару конкурирующей компании на анализируемом рынке. При к = 1 товары равноценны.

В качестве конкурирующего предприятия, попадающего в зону не явной конкурентоспособности, выбрано: разрез «Шестаки».

 

Предположим, что предприятия поставляют уголь на рынки, удалённые от Кузбасса на расстояние:

Дальность перевозки, км.	Стоимость перевозки 1 т. угля (Cтр L). р./т.у.т.

 

 

Средняя стоимость переработки кузнецких углей в энергию в 2010 г. – 348 р./т.у.т.

 

Рассчитаем показатель конкура, при данных условиях:

К₁ = = = = 14

К₂ = = = 6

К₃ = = =

 

К_1, К_2, К₃ – значение конкура, при транспортировки угля конкурирующими компаниями, на рынки, удалённые от Кузбасса на расстояние: 500 км (Алтай), 2000 км (Екатеринбург), 3500 км (Москва).

 

Так как значение конкура во всех трёх случаях достигает значения более 1, то уголь Ш/у «Прокопьевское» конкурентоспособней угля разреза «Шестаки».

 

При сопоставлении Ш/у «Прокопьевское» и остальных углепроизводителей, более оперативным и наглядным является графический подход с построением равной конкурентоспособности – изоконкура.

Изоконкур – закономерность изменения цен на продукты в соответствии с изменением их качества, обеспечивающая различным товарам разную конкурентоспособность по стоимости потребляемого топлива в условиях рынка удалённого на расстоянии L от угледобывающего региона.

Чтобы построить изоконкур необходимо найти Ц^конк в верхней и нижней зонах неявной конкурентоспособности.

Ц^конк = Ц₁ + для верхней зоны неявной конкурентоспособности.

Ц^конк = Ц₁ - для нижней неявной зоны, где

Ц₁ и К₁ – цена и качество анализируемого угля

К – значение калорийного эквивалента в произвольно выбранных точках.

Рассчитаем Ц^конк для L₁, L₂, L₃.

(Точки К= 0,95; 1; 0,7; 0,75)

L₁(500 км) –

Ц₁^конк= 2281+ =2361

Ц₂^конк= 2281 + =2392

Ц₃^конк= 2281- =2127

Ц₄^конк = 2281 - =2187

 

L₂(2000 км) –

Ц₁^конк= 2281+ =2466

Ц₂^конк= 2281 + =2538

Ц₃^конк= 2281- =1925

Ц₄^конк = 2281 - =2067

 

L₃ (3500 км) –

Ц₁^конк= 2281+ =2571

Ц₂^конк= 2281 + =2683

Ц₃^конк= 2281- =1723

Ц₄^конк = 2281 - =1946

 

Анализ данных конкурентоспособности продукции Ш/у «Прокопьевское»:

· Продукция компаний Южкузбассуголь, Южный Кузбасс, р-з «Шестаки», СДС-уголь, Прокопьевскуголь, проигрывают Ш/у «Прокопьевское» из-за более высокой цены не зависимо от дальности перевозки.

· Угли остальных производителей Кузнецких углей более конкурентоспособней, так как они обладают более низкой ценой угля за 1 т.у.т, чем Ш/у «Прокопьевское».