Российский рынок: обзорная информация

В данном разделе собраны общие сведения о динамике и перспективах развития российского рынка цемента. Обзор подготовлен по материалам электронных СМИ, перечень которых приводится в Списке источников.

По официальным данным за первое полугодие 2006 года в России было произведено около 23,2 млн. тонн цемента, что на 11,3 % больше того же показателя за 2005 год.

Объем производства цемента

Вместе с Советским Союзом прекратила существование «империя цемента», выпускавшая более 140 млн. т цемента в год на 89 заводах.

Сегодня в России по разным оценкам действует от 45 до 59 заводов. Официальная оценка валового объема производства цемента в России в 2005 году – 63 млн. тонн.

Производственная мощность всех заводов составляет 71,2 млн. тонн, однако их загрузка в максимальном режиме т.е. ~90 % в год, возможна лишь при эксплуатации нового оборудования, тогда как по факту средняя загрузка мощностей составляет в России не более 40 % (по оценкам компании Lafarge).

Т.о. более достоверной представляется оценка объема реализации цемента в размере 32-35 млн. тонн.

По официальным данным за первое полугодие 2006 года в России было произведено около 23,2 млн. тонн цемента, что на 11,3 % больше того же показателя за 2005 год. Фактические объемы производства, вероятно, несколько ниже, но тенденция роста рынка сохраняется. Официальный прогноз роста был несколько ниже – 9 %.

Годовой оборот рынка оценивается сегодня приблизительно в

EUR

Производственная мощность заводов и износ оборудования

Износ основных производственных фондов цементных заводов в России составляет не менее 70 %. (по некоторым оценкам, 79 % в 2005 году). Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, производственные мощности российских заводов по выпуску цемента в 2005 году использовались на 66 %. Ежегодное выбытие мощностей цементных заводов составляет около 2 млн. тонн.

Рисунок 6 Использование среднегодовой мощности организаций по выпуску цемента (официальные данные)

Согласно оценкам Госкомстата, в период 2000-2006 года наблюдается следующая динамика в производстве и потреблении цемента на внутреннем российском рынке.

Таблица 3 Потребление цемента в разрезе по экономическим районам России, прогноз, 2006 год.

	Потребление цемента
	год	1 пол. 2006 г.	2006 год прогноз
Центральный	14 562,9	6 400,0	14 935,8
Северо-Кавказский	6 018,1	2 700,0	6 301,1
Уральский	5 873,4	2 650,0	6 184,4
Поволжский	4 981,0	2 755,0	6 429,4
Западно-Сибирский	4 655,2	2 775,0	6 476,1
Северо-Западный	3 186,6	1 315,0	3 068,8
Восточно-Сибирский	2 329,2	1 210,0	2 823,8
Волго-Вятский	1 705,6	725,0	1 691,9
Центрально-Черноземный	1 590,2	850,0	1 983,7
Дальневосточный	1 373,7	600,0	1 400,2
Северный	662,1	400,0	933,5
	48 943,0	22 380,0	52 228,7

Как видно, лидером потребления (в т.ч. и в течение последних пяти лет) является Центральный район России: в период 2000-2006 год на долю района приходится порядка 30 % совокупного внутреннего потребления (что определяется постоянным строительным бумом в Москве и на территории Московской области – на долю этого субъекта приходится до 85% суммарного потребления цемента в Центральном экономическом районе).

Таблица 4 Производство и потребление цемента 2000-2006 гг.

	Производство цемента	Потребление цемента
	Россия	Центральный эк. р-н	Москва и Моск. обл.	Россия	Центральный эк. р-н	Москва и Моск. обл.
	32 400,4	6 196,6	1 997,7	30 612,5	8 726,3	6 794,0
	35 273,9	7 168,0	2 290,2	33 559,1	9 496,6	7 512,2
	37 690,1	7 543,1	2 521,8	36 264,2	10 617,7	8 528,9
	41 001,7	7 828,6	2 570,7	39 325,1	12 418,7	10 182,1
	45 625,5	8 033,1	2 605,7	43 994,0	14 532,4	12 175,8
	48 534,1	7 689,5	2 768,5	46 937,7	14 440,4	12 308,4
2006*	54 086,0	10 096,3	3 346,9	52 307,4	15 819,5	12 874,4

*2006 – данные прогнозные, рассчитаны исходя из объемов реализации за первое полугодие 2006 года, скорректированных на индексы сезонности объемов реализации.

Рисунок 7 Динамика производства цемента в России, 2000-2006 гг.

По данным обзора, размещенного на информационном сервере beton.ru, приводим десятку заводов-лидеров по объемам производства в первом квартале 2006 года.

Лидеры производства. Сегментация по производителям

Таблица 5 Заводы-лидеры российского рынка

Цементный завод	1 квартал 2006	1 квартал 2005
т. тонн	доля рынка	тыс. тонн	доля рынка
ОАО "Себряковцемент"		9.13%		6.04%
ОАО "Осколцемент"		6.90%		10.27%
ОАО "Мальцовский портландцемент"		6.86%		8.58%
ОАО "Вольскцемент"		6.75%		5.47%
ОАО "Мордовцемент"		6.32%		5.94%
ОАО "Сухоложскцемент"		6.12%		5.53%
ООО "Топкинский цементный завод"		5.20%		3.74%
ОАО "Горнозаводскцемент"		4.29%		2.56%
ОАО "Новоросцемент"		4.09%		2.65%
ОАО "Уралцемент"		3.65%		2.53%
Всего лидеры	3 249	59,3%	2 933	53,3%
Прочие компании	2 229	40,7%	2 569	46,7%
ИТОГО	5 478	100 %	5 502	100 %

По итогам 2006 года порядок лидерства, как ожидается, изменится, но перечень игроков сохранится.

Отметим присутствие в перечне ОАО «Новоросцемент» - единственного предприятия в Краснодарском крае, чьи производственные мощности превосходят проектную (~ 5 млн. тонн против 3,5 млн. на новом Заводе).

Лидер перечня, ОАО «Серебряковцемент», также расположен в Южной территориальной зоне, однако сбыт его скорее ориентирован на рынок Центральной России, тогда как «Новоросцемент» снабжает продукцией производителей Краснодарского края.